Банк «Дом.РФ» активизировал свою экспансию на розничном направлении

ЭкспертБизнес

«Дом.РФ» нацелился на розницу

Банк «Дом.РФ» активизировал свою экспансию на розничном направлении. Пока что структура активов не позволяет назвать его полноправным универсальным банком, но широкая клиентская база и дешевое фондирование, включая государственное, дают ему все шансы им стать

Алексей Долженков

По итогам второго квартала банк «Дом.РФ» занял первое место среди российских банков по приросту розничного кредитования — соответствующий портфель во втором квартале вырос на 7,3%. Впрочем, банк не забывает и о других направлениях. В итоге за семь месяцев 2020 года активы банка «Дом.РФ» выросли на 28,6%, и это один из лучших показателей среди крупных банков.

Другие финансовые показатели по результатам первого полугодия тоже выглядят очень неплохо. Правда, чистая прибыль составила 1,6 млрд рублей, это на 70,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Зато прибыль за второй квартал составила 1,5 млрд рублей — почти в десять раз больше по сравнению с первым кварталом 2020-го. Чистые процентные доходы за полугодие составили 6,98 млрд рублей (на 150,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года); чистые комиссионные доходы — 1,3 млрд рублей (на 149,6% больше). Проседание по прибыли произошло в результате создания резервов под кредитные убытки, что неудивительно при таком росте кредитования.

Кредитование юридических лиц выросло за семь месяцев 2020 года на 80,3%. А выдачи проектного финансирования по итогам первого полугодия и вовсе увеличились вдвое по сравнению с началом года. Речь идет о финансировании строительных проектов. Кредитование физических лиц выросло на 30,3%.

От санации до института развития

Прежде чем говорить о розничных амбициях банка «Дом.РФ», вспомним его историю, тем более что она довольно интересная. Изначально он был учрежден в 1993 году под названием Рокабанк. В 1995 году название было изменено на «Российский капитал». К концу 1990-х банк вошел в число тридцати крупнейших банков и стал одним из лидеров в межбанковском кредитовании. В 2008 году банк не пережил финансового кризиса и отправился на санацию. Его санатором был Национальный резервный банк, но у него возник конфликт с Агентством по страхованию вкладов (АСВ), и в 2009 году роль санатора перешла к самому АСВ.

В 2010 году «Российский капитал» был аккредитован в АИЖК (Агентство ипотечного жилищного кредитования, в настоящий момент «Дом.РФ») для участия в программе «Военная ипотека». В 2011 году «Роснано» включило «Российский капитал» в перечень кредитных организаций, оказывающих банковские услуги в рамках инвестиционных проектов госкорпорации. С 2011 по 2015 год к «Российскому капиталу» был присоединен ряд банков, включая Эллипс-банк, «Потенциал» и «Тарханы». В 2015 году он сам стал санатором Социнвестбанка, в том же году приобрел часть имущества потерявшего лицензию Нота-банка.

Помимо этого в 2015 году «Российский капитал» был признан соответствующим требованиям закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…» и принял участие в завершении строительства объектов группы компаний СУ-155. Тогда же с Федеральным казначейством было заключено соглашение о размещении средств федерального бюджета. В 2017 году банк получил право открывать счета эскроу.

В конце 2017 года АСВ передало «Российский капитал» в казну РФ, потом его передали в Росимущество и, наконец, в АИЖК («Дом.РФ»). Это было сделано для оптимизации деятельности «Дом.РФ» по ипотечному кредитованию и развитию рынка ипотечных ценных бумаг. В обновленной стратегии АИЖК («Дом.РФ») появилась строчка о создании универсального ипотечно-строительного банка на базе «Российского капитала».

В 2018 году АИЖК было переименовано в «Дом.РФ», а «Российский капитал» — в банк «Дом.РФ». Тут есть один очень интересный момент. В стратегии «Дом. РФ» (АИЖК) говорится о создании универсального ипотечно-строительного банка, деятельность которого направлена на выполнение задач единого института развития в жилищной сфере, определенных законом «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере…», в том числе на развитие ипотечного жилищного кредитования и жилищного строительства. В банке же эту фразу понимают так: банк «Дом.РФ» будет развиваться как универсальный, но сфокусируется на ипотечном кредитовании и финансировании жилищного строительства.

Председателем правления банка «Дом.РФ» является заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

В банк «Дом.РФ» вливают капитал

Источники: отчетность Банка Дом.РФ, kuap.ru по данным Банка России

Освоение розницы

К настоящему времени банк «Дом.РФ» выпустил целый ряд привлекательных розничных продуктов. Как рассказывают в пресс-службе, банк активно работает и в рознице, и в корпоративной сфере, предоставляя весь спектр традиционных банковских продуктов. Помимо жилищного кредитования и ипотеки, являющихся приоритетами, банк развивает карточный и расчетный бизнес, привлекает депозиты и клиентов на зарплатное обслуживание.

К примеру, банк «Дом.РФ» предоставляет довольно неплохие условия по картам для физлиц: есть возможность бесплатного обслуживания, повышенный кешбек в размере пять процентов на наиболее востребованные категории товаров, бесплатные мгновенные переводы по номеру телефона или по карте по Системе быстрых платежей и многое другое. Не забывает банк и о премиальном сегменте: в пакете услуг «Премиальный» мультивалютные карты, привязанные к нескольким счетам в рублях, евро и долларах США, привилегированное обслуживание и т. д.

Цифровые возможности тоже на уровне других игроков: в новом мобильном приложении можно дистанционно оформить вклады, текущие и накопительные счета, подать заявку на потребительский кредит, оформить цифровую банковскую карту, конвертировать валюту по специальному льготному курсу, а также получить любую справку и выписку по своим счетам. В настоящее время через дистанционные каналы совершается более 80% всех трансакций клиентов банка «Дом. РФ». Планируется до конца года довести долю клиентских операций вне офиса до 95%. В итоге «Дом.РФ» вошел в топ-50 банков в части портфеля пассивов, сформированного физическими лицами.

Однако ипотека остается важнейшим приоритетом банка. Он входит в первую тройку российских банков по ипотечному портфелю (вместе с корпорацией «Дом. РФ») и объему проектного финансирования застройщиков. За январь—август 2020 года выдано около 22 тыс. кредитов на 57 млрд рублей — в полтора раза больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом по специальным программам «Дом.РФ» может себе позволить ставки по ипотечным кредитам ниже большинства игроков. Так, «Семейная ипотека» доступна по ставке от 4,7% годовых, «Дальневосточная ипотека» — от 1,2%, льготная ипотека с господдержкой — от 5,9%, «Военная ипотека» — под 7,5%, ипотека для медицинских работников — от 7,1%. Банк входит в тройку лидеров по объему кредитования в рамках «Дальневосточной ипотеки» и «Семейной ипотеки». С 1 сентября в очередной раз снижены ставки по различным ипотечным программам — в некоторых сегментах снижение составило до 2,4 процентного пункта. Рефинансировать взятый в другом банке кредит можно по ставке от 7,3%, взять ипотеку на вторичном рынке — от 8%, кредит на строительство жилого дома — от 8,6%. Запущенная с апреля электронная ипотека и программы субсидирования ипотечных ставок, реализуемые в партнерстве с субъектами РФ и застройщиками, тоже позволяют снизить ставки по ипотеке — до 1,4% в рамках региональных программ и до 2,9% по программам с застройщиками.

Банк «Дом.РФ» растет за счет ипотеки и проектного финансирования

Источник: kuap.ru по данным Банка России

Опора стройки

Другое приоритетное направление для банка «Дом.РФ» — проектное финансирование в сфере строительства: он является опорным кредитором в отрасли, оказывающим всестороннюю поддержку застройщикам в процессе перехода на проектное финансирование с использованием счетов эскроу. Сейчас банк «Дом.РФ» занимает второе место в России по количеству жилья, которое он кредитует с использованием счетов эскроу. По состоянию на 1 сентября 2020 года в портфеле банка 168 проектов долевого строительства с использованием счетов эскроу на 629 млрд рублей — это 349 многоквартирных домов. И до конца года «Дом.РФ» собирается нарастить портфель проектов по проектному финансированию до одного триллиона рублей. Впрочем, сместить Сбербанк с первого место ему не удастся даже после реализации этих планов.

Кроме того, банк активно развивает направление корпоративной розницы. Недавно он запустил целый спектр услуг для малого бизнеса: расчетно-кассовое обслуживание, бизнес-карта, зарплатное обслуживание, эквайринг, спецсчета для участников закупок, кредитные продукты. Ставки и условия опять-таки на уровне лучших по рынку: так, свежий экспресс-кредит для малого бизнеса по ставке от семи процентов годовых и без залогов выдается в размере до пяти миллионов рублей на срок до четырех лет, он оформляется по упрощенной процедуре — без выездных осмотров, с минимальным пакетом документов. Предпринимателям и юридическим лицам также доступны сервисы и бонусы от партнеров банка: телефония для бизнеса, бесплатный сайт для бизнеса, бонусы на рекламу. Банк даже был признан самым открытым и удобным банком для предпринимателей по версии Торгово-промышленной палаты РФ.

Помимо этого банк «Дом.РФ» открывает специальные счета для внесения средств по обеспечению заявок на участие в закупках, причем они открываются и ведутся бесплатно, а на остаток начисляется до четырех процентов.

Эскроу помогли

При взгляде на все эти привлекательные предложения сразу возникает вопрос: откуда берется такое дешевое фондирование? «Фондирование для госбанков дешевле, чем для частных банков. Понятно, что по льготной ипотеке и аналогичным проектам другая структура фондирования. Помимо этого еще есть средства предприятий, в случае банка “Дом.РФ” — строительных организаций, а также счета эскроу, — рассказывает генеральный директор аналитического агентства “Бизнесдром”, председатель комитета по финансовым рынкам “Опоры России” Павел Самиев. — Часть этого — целевые средства, но в целом структура фондирования у банка “Дом. РФ” будет лучше, чем у подавляющего большинства розничных банков. Это и определяет возможность предложения более дешевых кредитных продуктов. В то же время банк вряд ли будет предлагать депозиты с высокими ставками».

Начальник аналитического управления, член совета директоров банка БКФ Максим Осадчий предлагает посмотреть на конкретные источники финансирования банка «Дом.РФ». Помимо эскроу-счетов банк разместил в пользу «Дом.РФ» (АИЖК) обыкновенные акции: 1 сентября 2020 года — на сумму 1,5 млрд рублей, 26 марта 2020 года — на сумму 25,4 млрд рублей, 31 октября 2019 года — на сумму 52 млрд рублей. Все это означает вливание в капитал банка. «Банк санировался АСВ с 14 мая 2009 года по 28 ноября 2019-го, — рассказывает Максим Осадчий. — В процессе санации уставный капитал банка был снижен до десяти миллиардов рублей, потом его накачали, и он достиг 77,4 миллиарда рублей. Собственный капитал банка на 1 августа 2018 года достиг минимума — минус 7,8 миллиарда рублей, к 1 августа 2020 года благодаря накачке госсредствами он вырос до 85,9 миллиарда рублей».

В «Дом.РФ» (АИЖК) эти деньги поступают в основном из бюджета. В частности, последняя сумма в полтора миллиарда рублей напрямую прописана в федеральном бюджете на 2020 год как «Взнос в уставный капитал “Дом. РФ” в целях докапитализации банка “Дом.РФ” в рамках государственной программы “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ”». Стоит пояснить, что эти деньги предположительно предназначены для реализации различных государственных программ развития ипотеки и жилищного строительства, оператором которых является «Дом.РФ» (АИЖК), а вместе с ним банк «Дом.РФ». Помимо этих средств банк в своих пассивах имеет 74 млрд рублей на текущих счетах предприятий, 32,2 млрд рублей — на счетах физических лиц, а также 86 млрд и 45 млрд рублей на депозитах тех и других соответственно.

Максим Осадчий добавляет, что банк «Дом.РФ» на щедром государственном финансировании довольно активно раздувается. «Пока рано говорить, что на рынке ипотеки надувается пузырь. Но с учетом непростого периода угрозы второй волны эпидемии, а также угрозы новых антироссийских санкций целесообразность госстимулирования ипотеки сомнительна. Госпрограммы стимулирования ипотеки нацелены на группы населения с относительно низкими доходами. Вторая волна кризиса может привести к резкому снижению их доходов, многие из них лишатся возможности обслуживать договоры ипотеки», — опасается он.

Несмотря на все перечисленное, полноправным универсальным банком «Дом.РФ» пока не является. «В настоящее время основное направление розничного бизнеса для банка “Дом. РФ” — его ипотечное кредитование, что полностью согласуется с заявленными целями развития. Прочие виды кредитов физлицам на конец первого полугодия 2020-го составляли около шести процентов портфеля. Объем таких кредитов в первом полугодии практически не изменился», — поясняет директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень.

Для того чтобы банк мог с полным правом считаться универсальным, требуется не только полная линейка финансовых продуктов, но и соответствующая структура прибылей активов и пассивов. Банк «Дом.РФ» пока что этому критерию не соответствует, но имеет все предпосылки для того, чтобы стать таким банком в будущем. «Сейчас только очень крупный банк, с большой клиентской базой может быть назван универсальным. Иначе многие сегменты не будут обеспечивать положительную маржу, и их придется закрывать или масштабировать на совершенно другой уровень. Если одна ниша субсидирует все остальное — это не универсальный банк, — поясняет Павел Самиев. — Банк “Дом.РФ” широко работает со всеми, кто предъявляют спрос на жилье, и вокруг этого выстраивается некоторая экосистема. Так что он имеет все возможности для того, чтобы стать универсальным».

Однако тут возникает вопрос: является ли такая трансформация оптимальной для финансовой системы России? «Эффективность институтов развития при выходе на коммерческий рынок может быть высокой. У них могут быть очень хорошие продукты, у них может быть хороший доступ к клиентской базе — у них много параметров, которые могут сделать коммерческую деятельность эффективной и маржинальной. Вопрос в том, как это влияет на конкуренцию на рынке, — задается вопросом Павел Самиев. — Это не значит, что такую деятельность надо запрещать, но нужно рассмотреть, дает ли особый статус преимущества перед другими рыночными игроками».

Фото: Игорь Шапошников

Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl

Авторизуйтесь, чтобы продолжить чтение. Это быстро и бесплатно.

Регистрируясь, я принимаю условия использования

Рекомендуемые статьи

«Айтишники не заменят финансистов» «Айтишники не заменят финансистов»

Алена Ефремова — о том, кто и как может сделать карьеру в современном банке

Эксперт
Вакцинация: как работают прививки и почему их надо делать Вакцинация: как работают прививки и почему их надо делать

Прививки — большое зло или наше спасение?

Популярная механика
Большой развод Большой развод

Почему адвокат Александр Добровинский неизменно появляется на публике в бабочке

Forbes
Чип спешит на помощь? Чип спешит на помощь?

«Огонек» задумался о перспективах чипизации

Огонёк
Возрождение одной отрасли Возрождение одной отрасли

Как из «мешка обрезков» выросла одна из крупнейших нефтяных компаний мира

Эксперт
Сломанные цветы: как мы возвращаемся к природе Сломанные цветы: как мы возвращаемся к природе

С чем связан новый тренд возвращения к природе

РБК
Кризис, предопределенный жадностью и близорукостью Кризис, предопределенный жадностью и близорукостью

Адам Туз — о причинах и последствиях кризиса 2008 года для мира в целом

Эксперт
Интроверты​​​​ Интроверты​​​​

Как использовать особенности своего характера

kiozk originals
Убить вождя Убить вождя

Покушение на Ленина полно вопросов

Дилетант
Эти три шага помогут вам избавиться от вредных привычек, утверждает социальный психолог Эти три шага помогут вам избавиться от вредных привычек, утверждает социальный психолог

Три шага, которые помогут сформировать полезные привычки и приблизиться к цели

Inc.
Умеренный халифат Умеренный халифат

Как живут афганцы после возвращения талибов

GQ
Как подготовить ребёнка к школе: пособие для родителей Как подготовить ребёнка к школе: пособие для родителей

Полезные лайфхаки о том, как помочь ребёнку адаптироваться к школьным реалиям

Cosmopolitan
Плоская металинза дала эффект рыбьего глаза Плоская металинза дала эффект рыбьего глаза

Угол обзора мегалинзы превышает 170 градусов

N+1
Тайна завитка под буквой «Д» Тайна завитка под буквой «Д»

История раскрытия, изложенная в двух частях с предисловием

Наука и жизнь
Кто вы: сегментатор или интегратор? Кто вы: сегментатор или интегратор?

Разобраться в своем отношении к работе и выстроить баланс между работой и жизнью

Psychologies
Призрак бывшей: как жить, если ты – вторая жена Призрак бывшей: как жить, если ты – вторая жена

Если ты – вторая жена, то в браке постоянно будет присутствовать его бывшая

Cosmopolitan
Как укротить гнев и не срываться на близких Как укротить гнев и не срываться на близких

Как перестать срываться на самых близких

РБК
Ошибка «толстых пальцев»: как случайные продажи акций в Китае стали трендом Ошибка «толстых пальцев»: как случайные продажи акций в Китае стали трендом

Как происходят случайные распродажи акций

Forbes
Гибель дочери, смерть жены, стрельба в сына: трагедии актера Владимира Конкина Гибель дочери, смерть жены, стрельба в сына: трагедии актера Владимира Конкина

Тяжелая история судьбы актера Владимира Конкина

Cosmopolitan
Снимается кино! Не в Москве! Снимается кино! Не в Москве!

Кинематографический опыт Пермского края

Эксперт
Найден источник аномально огромной массы космического потока Найден источник аномально огромной массы космического потока

Каким образом Магелланов поток достиг своих колоссальных размеров и массы

Популярная механика
Почему Кремль боится санкций США и не боится Евросоюза Почему Кремль боится санкций США и не боится Евросоюза

Неуступчивость в отношениях с Евросоюзом работает

СНОБ
Семь принципов счастливого брака Семь принципов счастливого брака

Или эмоциональный интеллект в любви

kiozk originals
Юрий Колокольников Юрий Колокольников

Он сыграл в главных фильмах года: «Довод» Нолана и «Петровы в гриппе»

Maxim
Как выход на пенсию может стать второй молодостью и дать новые перспективы развития Как выход на пенсию может стать второй молодостью и дать новые перспективы развития

Как должно выглядеть завершение карьеры современной женщины?

Forbes
Остаться при своих Остаться при своих

Когда надо начинать волноваться из-за выпадения волос? Объясняют специалисты

Glamour
5 диких способов использования животных на войне 5 диких способов использования животных на войне

Оказывается, животных можно не только есть, гладить и бояться

Maxim
10 самых дурацких поводов для увольнения 10 самых дурацких поводов для увольнения

Хочешь знать, что нужно сделать, чтобы тебя точно уволили?

Maxim
Как выбрать наручные часы: пошаговое руководство для мужчин Как выбрать наручные часы: пошаговое руководство для мужчин

На какие нюансы стоит обратить внимание при покупке мужских наручных часов

Playboy
Как улучшить концентрацию внимания: 4 шага, которые работают Как улучшить концентрацию внимания: 4 шага, которые работают

Диета внимания, результат которой должен понравиться

Reminder
Открыть в приложении