Мировой автопром рулит в кризис
Продажи автомобилей в России после двухлетнего роста вновь начали снижаться. Заметное падение показывают и большинство значимых мировых авторынков, что может быть признаком глобального автомобильного кризиса, связанного с торговыми войнами, наступлением «шеринговой» экономики и электромобилей
Развитие российского авторынка в последние годы похоже на езду по холмистой местности. Сейчас он вновь катится вниз, уже четвертый месяц подряд: в апреле продажи новых автомобилей сократились на 2,7%, в мае — на 6,7%, в июне — на 3,3%, в июле — на 2,4% (см. график 1). В общей же сложности за первые семь месяцев года продажи новых машин в России снизились на 2,4%, до 968,7 тыс. штук, а по итогам года, по мнению игроков авторынка, они могут уменьшиться на 10–15%, до 1,62 млн штук. Это уже четвертая фаза взлетов и падений за последние десять лет: в 2009-м, после кризиса, рынок рухнул наполовину, но затем в течение трех лет устойчиво рос до рекордных 2,94 млн единиц в 2012-м, потом за четыре года съехал до отметки 1,43 млн в 2016-м, затем вроде бы начал восстанавливаться, за два года поднявшись до 1,8 млн единиц, и вот опять началось снижение (см. график 2).
Денег нет, но вы держитесь
Причин очередного падения рынка несколько. Начать с того, что цены на новые автомобили продолжают расти — во многом потому, что они не до конца отыграли изменение валютного курса в 2014 году. «С начала года цены на автомобили выросли на два-шесть процентов. Увеличение цен подстегивает рост НДС, инфляция, обновление модельного ряда. По нашим прогнозам, осенью цены могут еще вырасти, в пределах двух-четырех процентов, — говорит Николай Баскаков, директор дилерского центра “Авилон Mercedes-Benz”. — В целом сейчас становится отчетливо видна разница в динамике рынка по сравнению со вторым полугодием 2018 года, когда рост во многом был поддержан широкой рекламой автомобилей во время чемпионата мира по футболу. Кроме того, в прошлом году люди торопились купить машину по старой цене, пока еще не повысили НДС».
Помимо роста цен участники рынка жалуются на снижающуюся покупательную способность населения, из-за чего люди откладывают такую крупную покупку, как приобретение нового автомобиля, до лучших времен. «Главная причина падения российского авторынка — низкая покупательная способность населения, отсутствие роста зарплат, снижение уровня жизни и рост закредитованности населения, — говорит Денис Петрунин, генеральный директор ГК “Автоспеццентр”. — При этом, по нашим ощущениям, реальное падение продаж на российском авторынке сильнее, чем отражает официальная статистика: по итогам семи месяцев оно составляет пять-шесть процентов».
Давят на продажи и рост цен на парковки, страховку, техническое обслуживание, а также новые форматы пользования машинами вроде каршернига. «Популярная раньше формула “одна семья — две машины” больше не актуальна, обычные автовладельцы, наоборот, начинают избавляться от машин, — говорит Александр Усов, исполнительный директор компании “CTRL Лизинг”. — Стоимость обслуживания автомобиля при его активном использовании в среднем не более трех часов в день становится неоправданно дорогой. Кроме того, у жителя мегаполиса сегодня много альтернатив — многочисленные сервисы такси, каршеринга, активно развивающийся общественный транспорт. Даже в корпоративном сегменте сейчас происходит смена модели владения: многие компании отказываются от собственных автопарков и становятся корпоративными клиентами такси-сервисов и каршеринга».
Отрицательное влияние на авторынок оказали и временно приостановленные государственные программы поддержки. В нынешнем году средства из бюджета на льготное кредитование были израсходованы к началу июня, а средства на льготный лизинг коммерческой техники — в марте. Впрочем, месяц назад правительство согласовало продление программ поддержки спроса: в частности, в июле вновь были запущены программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также льготного лизинга для коммерческого автотранспорта, на что из бюджета было выделено 10 млрд рублей.
Поворот на минус
Что же касается состояния конкретных участников российского авторынка, то здесь динамика разнонаправленная: некоторые компании падают гораздо сильнее уровня средних показателей, а есть и те, кто, наоборот, умудряется наращивать продажи. Лидером по-прежнему остается АвтоВАЗ, который за семь месяцев текущего года оказался в плюсе на 2% (203,6 тыс. машин), в первую очередь благодаря удачным продажам своих бюджетных моделей Lada Granta и Lada Vesta. С плюсовым показателем в один процент движется и идущая на втором месте корейская KIA, которая с января по июль продала в России 130,4 тыс. машин. Устойчивые показатели показывает занимающая третье место компания Hyundai (101,8 тыс., нулевой рост).
Из первых 15 автомобильных марок в России худшую динамику показывает Nissan, продажи которого за июль рухнули на 33%; неважно идут дела у Mitsubishi (−22%), сильнее рынка падает Toyota (−4%). Проблемы их связаны в основном с неудачным обновлением модельного ряда и отсутствием предложения востребованных продуктов в нужное время. Например, Nissan недавно прекратил в России производство бюджетного седана Almera и теперь пытается концентрироваться на продажах кроссоверов и внедорожников, что пока подрывает позиции компании на рынке. «Nissan “толкается” в самых конкурентных сегментах, при этом ни новых моделей, ни существенных обновлений актуального модельного ряда у компании не происходит, соответственно, она теряет долю под наступлением конкурентов, — говорит Дмитрий Рыбальченко, директор по маркетингу агрегатора продаж новых автомобилей Autospot.ru. — У Mitsubishi ситуация схожая. После неплохого старта продаж модели Eclipse уже прошел год, хайп по поводу с новинки спал, на рынок успели выйти другие конкуренты».
«Проблемы Nissan скорее глобальные: за год компания потеряла в продажах на всех авторынках, перенесла скандал с арестом бывшего топ-менеджера, их текущая линейка автомобилей считается не самой удачной и так далее. Пока у компании худшие продажи по всему миру, и снижение продаж в России кажется не таким уж критическим», — продолжает Роман Тарамакин, операционный директор компании «Автомаркетолог».
К успешным компаниям, которые при общем падении рынка показывают рост продаж, можно отнести Renault (12% в июле), Škoda (10%). В существенном плюсе также держатся ведущие представители премиального сегмента — Mercedes-Benz (12%) и BMW (14%). Хорошее положение Renault связано с успешным выходом на рынок нового кроссовера Arkana. Škoda отличается сдержанной ценовой политикой — в частности, продолжает хорошо продаваться новый кроссовер Kodiaq, производство которого запущено на заводе в Нижнем Новгороде. Что же касается премиального сегмента, то он традиционно более устойчив к кризисным явлениям. «Премиальные марки не имеют существенной зависимости от господдержки или кредитных ставок банков. Бренды этого сегмента всегда имеют своего покупателя, а программы от импортера и волатильность валют только увеличивают спрос, — отмечает Николай Баскаков из “Авилон Mercedes-Benz”. — Хорошая динамика BMW и Mercedes обеспечивается выходом новых моделей и специальными акциями от импортера, которых было много в течение второго квартала. Низкие процентные ставки, программы с trade-in бонусами и программы поддержки для уходящих моделей дают общий эффект».
Говоря о прогнозах на текущий год, большинство участников рынка считают, что 2019 год для российского автомобильного рынка закончится падением на пять-десять процентов и даже больше. «Экономических предпосылок к росту автомобильного рынка в России, увы, пока не наблюдается. Думаю, что в текущем году он даст результат минимум в минус 15 процентов по отношению к прошлому году, — считает Денис Мигаль, генеральный директор компании Fresh Auto. — Следующий год тоже, скорее всего, будет в минусе».
Призрак кризиса мирового автопрома
Впрочем, Россия сейчас далеко не единственная страна, где продажи автомобилей катятся вниз. В последние месяцы мировой автопром не на шутку встревожен устойчивым трендом сжатия спроса на самых значимых мировых рынках. Так, по данным JATO Dynamics, самый значимый авторынок в мире — китайский — по итогам первого полугодия текущего года, снизился на 13% (до 10,5 млн машин). Рынок номер два, США, упал на 3% (до 8,1 млн), продажи в Индии рухнули на 10% (до 1,5 млн единиц), отрицательную динамику показывают ведущие европейские авторынки: Великобритания (−3%), Франция (−2%), Италия (−3%).
Маркетологи предупреждают, что начавшееся глобальное снижение продаж автомобилей — это только начало. Согласно недавнему исследованию Global Automotive Outlook 2019 от международной консалтинговой компании Alix Partners, в ближайшие два года рынок Китая сократится еще на 10%, то есть примерно на два миллиона автомобилей.
Рынок США после показанного прироста на 5% в прошлом году по итогам текущего года уйдет в минус как минимум на 1–3%, и снижение будет продолжаться не меньше пяти лет. Европейский рынок тоже будет переживать не лучшие времена, балансируя вокруг нулевых показателей.
Из-за сокращения спроса в мире уже начали закрываться автомобильные заводы: по оценкам, за последние три года в разных странах остановили свою деятельность 16 крупных автопредприятий, оставив без работы 120 тыс. человек. Например, недавно американский концерн General Motors заявил о намерении закрыть свои заводы в Детройте, а также в штатах Огайо, Мэриленд и Мичиган. Японская Honda объявила об остановке своего завода в Турции, британский Jaguar Land Rover обнародовал планы сократить на своих предприятиях более пяти тысяч рабочих мест.
Наблюдатели считают, что наметившийся кризис связан с начатыми США торговыми войнами (которые, в частности, бьют по китайскому и японскому авторынку), общим мировым замедлением экономического роста и стремительно меняющимися форматами владения автомобилями. «В целом падение спроса на автомобили характерно не только для России, но и для всего мира. Причин тому несколько: начатые Америкой торговые войны и всеобщий рост протекционизма, замедление экономического роста в Китае, глобальное падение производства и наконец, изменение модели потребления автомобилей, — считает Виталий Овчинников, генеральный директор федерального агрегатора автомобильной технической помощи МЭТР. — Все большее распространение каршеринга и других моделей совместного пользования, появление беспилотных такси и другие подобные вещи способны полностью изменить облик автомобильного рынка уже в среднесрочной перспективе и существенно сократить его объем».
Не улучшают положение мировых автопроизводителей и действия регуляторов стран — основных рынков сбыта автомобилей, которые готовят очередное ужесточение экологических норм и подвергают критике влияние на окружающую среду традиционных двигателей, прежде всего дизельных. «В 2020–2021 году в Европе вступят в силу жесточайшие экологические стандарты, которым, возможно, вообще не смогут соответствовать некоторые производители автомобилей», — напоминает Денис Петрунин из «Автоспеццентра».
Важным фактором спада производства стало и грядущее наступление электромобилей. Мировые автогиганты, предчувствуя сокращение спроса на традиционные машины, сокращают инвестиции в развитие их выпуска. При этом вложения в разработку и выпуск электрокаров, наоборот, стремительно растут. По данным компании Ernst and Young, в прошлом году автомобильные компании реализовали 118 инвестиционных проектов в традиционном автомобилестроении на 22,4 млрд евро, что на 16% меньше, чем годом ранее. В то же время инвестиции в производство электромобилей только за последний год фактически удвоились: они выросли на 94% и составили 8,4 млрд евро. «По сути, сейчас на наших глазах происходит исторический переворот: практически все главные автопроизводители приступили к реализации планов электрификации своих машин и оснащения их автономными системами. При этом необходимых производственных мощностей, инфраструктуры и законодательства еще нет. Но зато есть сокращение разработок в области традиционных двигателей, сужение модельного ряда, и все это для высвобождения средств для грядущего сражения за рынки электромобилей и автономных автомобильных систем, — отмечает Дмитрий Рыбальченко из Autospot.ru. — Одновременно многие автопроизводители сделали серьезные шаги в сторону изменения модели потребления: заключили контакты с крупнейшими такси-сервисами и агрегаторами, запустили подписную модель продажи автомобилей и свои каршеринговые сервисы. При этом никто точно не знает, как будет выглядеть автомобильный рынок через десять-пятнадцать лет. По сути, мы сейчас наблюдаем промежуточное состояние, когда миллионы людей еще не готовы пересаживаться на электромобили и доверяться автопилоту, но уже ясно, что за такими автомобилями будущее».
Уже в ближайшее время в сфере производства электромобилей традиционным автомобильным концернам конкуренцию составят новые игроки из других отраслей, в частности производители бытовой техники. Например, выпускающая пылесосы британская компания Dyson строит в Великобритании большой завод по выпуску электрокаров. Самое интересное, что подобные компании, которые раньше не имели компетенций в автомобилестроении, имеют высокие шансы на успех. Самые сложные ключевые детали традиционных автомобилей, такие как двигатель и коробка передач, требуют сложных инженерных технологий. Электромобили же избавлены от этого: коробки передач у машин на электричестве нет, а электродвигатель по своей конструкции примитивен. «В ближайшие годы крупные автомобильные корпорации будут сливаться и объединяться. Пока в итоге в мире не останется порядка десяти производителей, которые будут контролировать весь рынок, — прогнозирует Денис Мигаль из Fresh Auto. — Я думаю, победят те, кто сейчас ориентируется на рынок корпоративных продаж (b2b), шеринг-экономику и инвестирует в цифровые технологии и экосистему транспортных услуг».
ТАСС
Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl