Baring споткнулся на востоке
Арест 15 февраля основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, а также его директора по инвестициям Ивана Зюзина, бывшего предправления банка «Восточный» Алексея Кордичева и еще нескольких сотрудников фонда стало для финансового сообщества полной неожиданностью. Задержанных подозревают в хищении 2,5 млрд рублей — путем того, что Калви продал банку «Восточный» акции Первого коллекторского бюро (ПКБ), где Baring тоже является акционером. Поскольку Калви знал, что у ПКБ есть долг в размере 2,5 млрд рублей, это «привело к фактическому хищению средств», полагают в правоохранительных органах.
Baring Vostok начал инвестировать в российские активы в 1994 году. Он аккумулирует средства европейских, североамериканских, азиатских и ближневосточных пенсионных и эндаумент-фондов, суверенных фондов и так называемых фондов фондов. Сейчас его активы оцениваются в 3,7 млрд долларов, а инвестиции за 25 лет в российские компании числом около 80 составили 2,8 млрд долларов. Baring специализировался на ИT-, телеком-, медийных и ритейл-проектах: в его портфеле сейчас Avito.ru, Yandex, Р-телеком, 1C, IVI.ru, Оzon.ru, A5, «Вкусвилл» и другие. Интересовали фонд и проекты в странах СНГ, например туркменская Burren Energy, а также финансовый сектор («Ренессанс страхование» и «Европлан»). Но вот с российскими банками Baring не особенно везло. Так, год назад фонд решил продать часть пакета Тинькофф-банка — после скандальных высказываний о России дочери банкира Дарьи Тиньковой.
В капитал банка «Восточный» (тогда «Восточный экспресс») Baring вошел еще в 2010 году, и тогда ничто не предвещало неприятностей. «Восточный экспресс» наращивал бизнес в сфере розничного кредитования раблезианскими темпами. Однако потом ЦБ начал кампанию по ограничению роста розничного кредитования, заодно запустив санационную рулетку, плюс наложился кризис. В 2015 году Baring собрался было продать пакет, но желающих не нашлось. Но в 2016-м подвернулся Юниаструм-банк — и банки решили провести «безденежное» слияние, обменявшись акциями. Изначально владелец Юниаструм банка Артем Аветисян надеялся, что контрольного пакета ни у кого не будет, а в капитал войдет еще и Корпорация МСП. Но его планы рухнули. И в январе 2017 года Юниаструм-банк был присоединен к «Восточному», а Артем Аветисян стал акционером последнего. Сейчас у него 32,02% акций «Восточного», у Baring через офшоры — 51,62%. Год назад последний собрался провести допэмиссию на 5 млрд рублей, чтобы докапитализировтаь банк.
Источники «Эксперта» на финансовом рынке считают, что арест Калви скорее всего является следствием тлеющего конфликта акционеров. Якобы г-н Аветисян не был готов докапитализировать банк, но и допустить, чтобы его докапитализировал Baring, тоже не мог, опасаясь за свою долю.
«Пока что слова следователя можно интерпретировать так, что руководитель фонда Baring Vostok продал акции принадлежащей ему коллекторской компании “Первое коллекторское бюро” банку “Восточный”, в котором фонд является контролирующим акционером. Миноритарный же акционер счел, что, поскольку на коллекторской компании висит долг в два с половиной миллиарда рублей, банку покупать данные акции не следовало. Этот миноритарий дал показания, изложив свою точку зрения. Речь идет о распространенной практике поведения акционеров», — комментирует ситуацию Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам». Четверть века инвестиций Baring на российском рынке без скандалов и злоупотреблений не были приняты во внимание.
Начальник аналитического управления, член совета директоров банка БКФ Максим Осадчий уверен, что, если судить по отчетности, положение банка «Восточный» не критическое. «Чистая прибыль за 2018 год составила 2,3 миллиарда рублей, капитал — 34,4 миллиарда при активах в 285 миллиардов, — напоминает аналитик. — Нормативы не нарушены. Но на 1 января 2019 года его норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 составлял всего 9,31 процента. Это выше порога в восемь процентов, однако “Восточный” занимает второе место в антиренкинге по этому нормативу среди российских банков, не находящихся на санации. Это свидетельствует о дефиците капитала банка, и допэмиссия на пять миллиардов рублей была призвана пополнить капитал банка и повысить нормативы достаточности капитала. Не вызывает сомнения, что арест — это перевод конфликта между двумя группами акционеров “Восточного” из хозяйственной сферы в силовую. И это очень неприятное событие для иностранных инвесторов России». Да и не только для них.
Коротко
ВТБ заработает на экспорте зерна
Госбанк ВТБ 13 февраля выкупил 49% акций Объединенной зерновой компании (ОЗК) у владельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, находящегося вместе со своим братом Магомедом под арестом по подозрению в мошенничестве. ОЗК, контролирующая часть акций которой принадлежит Росимуществу, имеет в активах 17 элеваторов и хлебоприемных предприятий, а также два портовых элеватора: в Новороссийске и Калининграде. Днем позднее ВТБ купил 100% акций Новороссийского зернового терминала (НЗТ) у крупнейшего в стране оператора по перевалке зерна Новороссийского морского торгового порта. В прошлом году ВТБ уже приобрел 33% акций в другом крупнейшем на рынке зерна портовом терминале — Новороссийском комбинате хлебопродуктов, который является основным активом ОЗК. Таким образом, теперь, с приобретением НЗТ и половины ОЗК, ВТБ становится самым крупным в стране владельцем портовых мощностей по перевалке зерна на экспорт. Участники и эксперты зернового рынка сейчас недоумевают: в чьих интересах произошла консолидация и кому эти мощности будут в дальнейшем проданы? На прошедшем неделей ранее инвестиционном форуме в Сочи глава ВТБ Андрей Костин в интервью СМИ сообщил, что пока банк не собирается продавать эти активы и намерен сам поработать на зерновом рынке.
Стройматериалы: новый формат керамогранита
«Самарский стройфарфор» начал выпускать широкоформатные плиты из керамогранита размером 600 1200 мм и 200 1200 мм, пользующиеся большим спросом на рынке. Модернизация производства позволила не только расширить ассортимент, но и увеличить мощности на 20%. На заводе были установлены итальянские пресс, сушило, печь, линия сортировки и упаковки, китайская линия полировки и ректификации. Стоимость проекта составила 532,2 млн рублей, из которых 200 млн компания получила в виде льготного займа от Фонда развития промышленности. С новым продуктом она рассчитывает не только потеснить импорт на российском рынке, но и выйти на зарубежные.
Алмазы: в России намечается дефицит
Академик РАН Николай Похиленко, российский геолог, ведущий ученый в области алмазодобычи, заявил, что в ближайшие двадцать лет наша страна может столкнуться с кризисом добычи алмазов. Это произойдет, если не принять меры к разведке и освоению их новых месторождений, передает РИА «Новости». Похиленко привел данные на начало 2017 года, согласно которым прогнозных запасов алмазов на освоенных месторождениях хватит максимум на 23 года. При этом он подчеркнул, что с учетом их доступности запасов алмазов хватит не более чем на 19 лет. «Согласно прогнозам, если не будет новых открытий, то в 2037 году добыча алмазов фактически сократится в два с половиной раза», — резюмировал академик РАН.
Черная металлургия: железо высшего сорта
Компания «Металлактивгрупп» (Иркутск) запустила единственное в России производство железа из магнетитовой руды по технологии прямого восстановления. Его используют в качестве сырья для выпуска высококачественных сталей и сплавов. Благодаря модернизации линии дробления и обогащения содержание железа в конечном продукте достигает 84%, что отвечает требованиям к качеству для наилучших на мировом рынке сортов железа. Стоимость проекта — 85 млн рублей, из них 40 млн были предоставлены в виде льготных займов двумя фондами развития промышленности: федеральным и региональным.
Производство стеклотары: облегченные бутылки с нанопокрытием
Компания «Сибирское стекло» (Новосибирск) ввела в эксплуатацию пятую линию по выпуску облегченной стеклотары мощностью более 70 млн бутылок в год. Использование технологии NNPB (Narrow Neck Press and Blow — узкогорлое прессовыдувание) позволяет уменьшить вес бутылки на 20–25%, до 280 граммов. Кроме того, здесь впервые в отрасли внедрили технологию нанесения на стеклотару укрепляющего покрытия с нанотрубками от компании OCSiAl, благодаря чему прочность стекла выросла на 10%. Инвестиции в проект составили 300 тыс. евро (500 млн рублей, из которых 250 млн предоставил в 2018 году Фонд развития промышленности в виде льготного кредита). Общая мощность предприятия по производству таких стеклоизделий достигла 270 млн штук.
Япония: возвращение к Фукусима
Японские энергетики попытались провести рискованный эксперимент на атомной станции «Фукусима-1», на которой произошел взрыв в марте 2011 года. Речь идет о намерении извлечь расплавившееся в процессе аварии ядерное топливо, до сих пор находящееся на самом дне второго реактора. Уточняется, что энергокомпания ТЕРСО, занимающаяся экспериментом, решила с максимально близкого расстояния запустить в недра реактора роботизированную «руку» длиной около 15 м со специальными щупальцами — пальцами на концах. Задача «руки» — сгрести сгоревшее топливо и перенаправить его на поверхность.
Авиастроение: гиганты уходят с рынка
Airbus SE решил прекратить выпускать двухпалубные пассажирские авиалайнеры A380, которые были, с одной стороны, очень популярны у пассажиров, но с другой — в той же мере непопулярны у авиакомпаний: те предпочитают самолеты меньшего размера, потребляющие меньше топлива. Последний А380 передадут покупателю в 2021 году, после того как Airbus выполнит обязательства перед своим крупнейшим партнером — Emirates. Арабская авиакомпания в связи с решением авиастроителя уменьшила свой суперзаказ с 53 лайнеров до 14. Вместо воздушных гигантов она купит 70 A330 и A350.
Хочешь стать одним из более 100 000 пользователей, кто регулярно использует kiozk для получения новых знаний?
Не упусти главного с нашим telegram-каналом: https://kiozk.ru/s/voyrl